CONFIDIS Wirtschaftsberatung

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Finanzdienstleistungen aus Düsseldorf für Ärztinnen und Ärzte

Für alle Berufsphasen das passende Konzept

Jede Phase Ihrer beruflichen Laufbahn als Ärztin und Arzt bringt individuelle finanzielle Herausforderungen mit sich. Während Sie sich auf Ihre Karriere und Ihr Privatleben konzentrieren, stehen wir Ihnen mit maßgeschneiderten Lösungen zur Seite – genau dann, wenn es darauf ankommt.

Arbeitskraft absichern
Haftung absichern
Finanzen planen
Geld anlegen
Private Absicherungen

Finanzen planen
Geld anlegen
eigene Immobilie finanzieren
Familie absichern
Vermietete Wohnung kaufen

Niederlassung planen
Praxisfinanzierung
Finanzen planen
Geld anlegen
Immobilienportfolio

Liquidität planen
Geldanlagen anpassen
Wünsche erfüllen
Vermögensnachfolge regeln

Ihr Team für maßgeschneiderte Finanzlösungen

Patrick Holitzka, LL.M., CFP®

Experte für Finanzplanungen, Geldanlagen und Vermögensnachfolge

Meine Motivation

Vita

Veröffentlichungen

Anfrageformular zur Finanzberatung

Dipl.-Kaufmann Babis Christofilopoulos

Experte für Immobilien, Finanzierungen und Versicherungen

Unsere Spezialisierungen

Finanzplanungen

Unsere Kunden im Bereich der Finanzplanungen suchen Unterstützung bei der Ordnung und Strukturierungen Ihrer Finanzen, bei der Definition und Ereichbarkeit finanzieller Lebensziele, sowie bei konkreten Finanzentscheidungen, wie z.B. Hauskauf, Existenzgründung oder Eintritt in der Ruhestand. Finanzplanung ist Lebensplanung.

Niederlassungsberatung

Unser Kunden im Bereich der Betriebswirtschaftlichen Beratung sind Ärztinnen und Ärzte, die eine Einzelpraxis übernehmen, in eine BAG einsteigen oder eine Privatpraxis gründen wollen und sich Unterstützung bei der Kaufpreisfindung, Planung der Praxiszahlen und Finanzierungsauswahl wünschen.

Versicherungen

Unsere Kunden im Bereich der Versicherungen sind Ärztinnen und Ärzte, die eine anbieterunabhängige Beratung, Auswahl, Vermittlung und Betreuung Ihrer privaten und beruflichen Versicherungen wünschen, um Ihre Arbeitskraft und Ihre Sachwerte zu schützen. Die Zusammenarbeit beginnt oft im PJ oder mit Beginn der ersten Arbeitsstelle.

Geldanlageberatung

Unsere Kunden im Bereich der Geldanlage sind sowohl Menschen, die ein gewisses Vermögen gespart, erwirtschaftet oder geerbt haben, als auch Menschen, die mit regelmäßigen Sparbeiträgen ihre finanzielle Ziel erreichen möchten. Unsere Kunden suchen einen vertrauensvollen Finanzberater der sie ohne Interessenskonflikte unterstüzt und ihnen dabei hilft, kluge Entscheidungen zu treffen und auch in schwierigen Börsenzeit investiert zu bleiben.

Immobilien zur Kapitalanlage

Unsere Kunden im Bereich der Kapitalanlage-Immobilien wünschen sich passives Einkommen aus einer vermieteten Eigentumswohnung oder einem Mehrfamilienhaus. Beim Erwerb spielen auch steuerliche Fördermöglichkeiten und in vielen Fällen die Schaffung generationsübergreifendes Vermögens eine wichtige Rolle.

Finanzierungen

Unsere Kunden im Bereich der Finanzierungen wünschen sich Hilfe bei der Auswahl und Vermittlung passender privater Immobiliendarlehen und beruflicher Praxisdarlehen. Flexibilität spielt dabei eine ebenso wichtige Rolle wie die Nutzung staatlicher Förderprogramme.

Was uns antreibt

Finanzielle Gerechtigkeit

Darunter verstehen wir eine Finanzberatung, in der der Kundennutzen im Mittelpunkt steht. Jeder in Deutschland sollte Zugang zu rentablen und kostengünstigen Anlageprodukten und Versicherungslösungen erhalten, egal wie hoch seine Anlagesumme oder sein Einkommen ist.

Menschen bei ihren Finanzen helfen

Wir helfen unseren Kunden, Ordnung, Klarheit und Struktur in ihre Finanzen zu bringen, damit sie ihre finanziellen Ziele definieren und erreichen können und nicht aus emotionalen Gründen falsche Anlageentscheidungen treffen.

Der Mensch und seine Finanzplanung

Im Mittelpunkt unserer beruflichen Tätigkeit steht der Kunde, seine Ziele, Träume, Wünsche, Ängste und Gefühle und damit verbunden seine Lebensplanung. Uns motiviert es, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen und Ihnen in finanziellen Fragen zu helfen, damit sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.

Finanziell entspanntes Leben

Unsere Kunden sollen ihr Leben genießen können - immer mit dem Gefühl finanziell ist alles gut geregelt. Wir möchten glückliche und zufriedene Kunden haben und geben unser Bestes dafür das Vertrauen unserer Kunden zu ehren.

Hier finden Sie uns

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